投资每周20250419:稳定舵以防止风和波浪,默默发
2025年4月19日和13:51:12在观看了四川江口本周的表现后,我认为暂时降低与美国业务相关公司的风险是正确的。这种风险在业务运营中不是问题,而是一个不可预测的黑天鹅事件。当然,这也可能是一个有风险的机会,但是它具有不确定性的明确特征,这使我感到高兴和难以理解。如果我只是敢打赌,我不喜欢它。似乎资本市场出生于突袭。当他正确行走时,总是有一个混蛋可以打扰这种情况。他可以是不同的名字和意外的事情。除了保持恐慌之外,我们只能继续破坏原始想法,并重新想象我们在不忘记我们的原始目标方面进行思考的道路。一位朋友在这里询问了光峰技术和较长的距离,但是当时尚未对TI对DMD芯片的隐藏关注,这并不期望它已成为现实。我Ave找不到这些特定数据,但是仍然很难在国内替换。在低市场和低市场的中间,LCOS/LBS解决方案可以在未来两年内实现部分替换,但是高端芯片仍然很困难,因为TI出售“ DLP芯片组”,即投影 +控制器 + Power Chip。如果这并不困难,那么Ti无能为力。希望每年研发自己的广泛技术可能是不可能的。我们需要与其他国内技术公司联手有希望,否则将进行干预技术,而不是模仿技术路线TI。当我摆脱这家公司时,我一分钟都没有后悔。旧市场的上限并没有破坏,新市场再次被捕获。看到收入急剧增加,但没有收入,缺乏战略投资愿景造成了混乱。现在从未处理过。当该在研发中进行大量投资时,我还不够强大,无法下定决心。实际上,什么关于在短时间内输掉?整个团队都缺乏狼的性质,我不知道该如何做这家公司的“残酷”。我对开始时视而不见,并在未来的星空中感到困惑。尽管这是过去一两年来逃离的最高点,但在提到它时,我对此进行了反思。我最近与商业世界中的许多朋友交谈,并得知实际上并不是一件容易的事,而且每个人都不容易经营一家实体公司。有很多挑战。也许每个人都会觉得别人对奇怪的距离感到满意。实际上,当您接近时,您会一团糟。这与看到其他人在朋友圈子中表现出幸福一样。在阅读了最近的房地产行业统计数据之后,我们似乎看到了一种缓慢的房地产实施趋势,这是值得研究的信号。我不应该投资房地产公司,而是要维修和更新旧房屋,这是Lucly觉得,与房地产相关的强大行业将比房地产实体本身更快进入恢复渠道。特别是,一些好的公司已通过MGA去年进行了房地产调整之前完成了工业重新安排,而大浪则显示了他们作为英雄的真实色彩。我关注的是公牛团体,这有点像佩罗伊(Perroy)。股价返回5年前,公司不再与公司相同。业务模型和产品相对简单,但是它们可以承受强大的行业和新移民。有了该行业的许多影响,我可以继续进入新领域并有时继续。除了拥有管理技能之外,我还能说什么?兴趣是,主要股东持有的比例在市场上很少。他们不想减少持股。他们觉得当他们流过来时正在亏钱。我相信这家公司会毫不犹豫地放弃收入。至于目前的价格Ofstock确实为高股息提供了特定的基础,更不用说与房地产相关行业的业务回收发展以及许多领域的突破。这使人们感到舒适,并且可能会很慢。我如何找到一家简单业务的公司?几个小时前,当我在世界上订购M8时,我得知公牛的第三方房屋是一堆牛头,是市场上第一类产品。尽管该规模提供了一小部分整体业务,但它吸引了我的注意力,并且完全符合使公司保持沉默的特征。近年来,遵循地图,这家公司不仅受到对房地产等相关行业的放缓和否认的影响,而且还继续跟上时代并继续发展。越概论的是,市场似乎符合其在房地产中具有约束力的性质。您的业务如何发展都没关系loping,欣赏不会上升,并且也会按时降临。但是,该公司的股息和股息变得越来越突出,并且在2025年可能已经超过5%。该公司从事懒惰的房地产行业多少年?股息不仅每年都会增加,而且债务也越来越少,而且投资回报率越来越高。我考虑了它,它也可以符合巴菲特的股票选择标准。它还与什叶派集团有相似之处,包括股息,价值,增长可能性和工业恢复期望。一个朋友要求我对年度Bowei合金报告发表评论。我可以看到一切都是裸露的,都是关于它的对话,许多人对此进行了审查,所以我没有谈论它。当我只是谈论这个问题时,就会出现问题。 Bowei合金在第四季度始终拥有最高的收入高峰,但它已经大幅下降到24年,这并不好。在OctobER和11月,美国商务部对越南的反补贴和反倾销做出了初步税率决定。这意味着关税的变化确实对公司的光伏行业产生了巨大影响,并且劳动力的能力并未像我们预期的那样转移。新能源业务的销量同比减少20.01%,主要业务收入同比减少30.56%,并且净利润同比增长9.03%。它表明,公司业务成本的新能源降低是有效的,但是在同一时间,也有必要注意以下事实:此增加可能会在前三个季度积累。每个人都应该知道下一个情况是什么。新能源业务部门的更大问题可能仍在前进,包括准备开始大大减少补贴的美国。有了这个流氓的面孔,我们的公司绝对是热门歌曲,塔里可能会更严格FFS和在美国运营的障碍。当我们处理这种风险的暴露时,我们当然希望它们都不存在,但事实是“不确定的”。期望和结果是不同的事情,极大的不确定性会带来投资风险。最坏的情况很难冲突。一家公司在美国有一家工厂。感觉如何?只是引用俄罗斯和乌克兰。尽管新的能源商业公司通过了该规定的方式是风险基金的下降部分,但这只是一项时间的规定。要小心是必要的,但不能带来业务风险和增长。让我们谈谈材料的新材料问题。这是该公司最有前途的业务,增长率很快,但还不够好,而且毛利率无法提高。当然,公司继续扩大生产和生产线的调整有一些原因,但我一直认为这里有隐藏的危险。由于业务的这一部分正处于繁荣繁荣的周期,因此该公司继续扩大生产,但是繁荣是一个真正的周期,没有人可以完全预测这一点。如果无法迅速提高毛利率,收入和收入的周期增加,收入增加,而不会增加收入,增加收入以确保生产生产,增加收入和亏损以及减少生产损失。与当时的锂电池和新能源行业相比,Bowei合金具有一定程度的缺陷。它有一些国内竞争对手,但不确定始终有优势,更不用说有一项新的能源业务,头上挂着剑。我真的认为可能是时候将两家业务(包括两个基本业务)完全分开,但是这种关系太低了,这在McGmitt等部门之间的关系中完全不同。 t之后他分手了,双方都可以集中精力,因为这增加了对相关业务风险的总体欣赏和降低,尤其是在开发新业务材料方面。佩罗(Perroy)选择的两个演讲者真的很高兴彼此见面。实现这一目标可能需要花费很多努力。再加上新科学研究小组的外观,我确实对第二代人的看法有些钦佩。我认为很好,并认为Perroy可能是正确的。交通投资可以在短时间内推动流量和收入,但是品牌形象和长期的实际回报没有持续的积极指南。今天,投资成本也很高。似乎Percholar对从渠道驱动到产品驱动的战略转变确实很严重。将来,Perchoa将从交通转移到技术驱动和品牌驱动的发展的新战略阶段nt。我不知道公司的大型单公司方法,矩阵产品以及全球数字化和国际化是否可以成功。核心取决于研发比投资。至少我认为,与该国众多崛起的恒星相比,这种努力值得认可。我们对国内化妆品的理解需要得到改进,也许这是化妆品行业Celis的前夕。